500 millió GBP összegű devizakötvény-kibocsátás

2005. évi finanszírozási tervvel összhangban április 29-én került sor a Magyar Köztársaság idei harmadik nemzetközi kötvénykibocsátására. Az 500 millió angol font összegű, 12 éves futamidejű évi 5%-os fix kamatot fizető papír hozama 0,53 százalékkal haladja meg az ezen a lejáraton referenciának számító angol államkötvény hozamát. A kötvény főszervezői a Citigroup és a Royal Bank of Scotland pénzintézetek voltak.

2005. évi finanszírozási tervvel összhangban április 29-én került sor a Magyar Köztársaság idei harmadik nemzetközi kötvénykibocsátására. Az 500 millió angol font összegű, 12 éves futamidejű évi 5%-os fix kamatot fizető papír hozama 0,53 százalékkal haladja meg az ezen a lejáraton referenciának számító angol államkötvény hozamát. A kötvény főszervezői a Citigroup és a Royal Bank of Scotland pénzintézetek voltak.

A kibocsátás főbb adatai:

Összeg: GBP 500 millió
Futamidő: 12 év
Lejárat: 2017. május 9.
Kupon: 5 % p.a.
Kibocsátási ár: 98,873 %
Hozamfelár: UKT 4,75 % 2015 + 0,53% (0,205 % a font midswap felett)

A másfélszeres túljegyzésnek köszönhetően a kötvény hozamfelára az indikatív hozamsáv (0,53-0,56%) szűkebb oldalán került megállapításra. A 2004-ben kibocsátott 10 éves font kötvényhez képest az új font kötvényt hasonló felár mellett sikerült árazni úgy, hogy a kötvény kuponja alacsonyabb lett.

A befolyó összeget az ÁKK a 2005-ben lejáró adósság refinanszírozására használja.

Budapest, 2005. április 29.

Tartalom

Saját lista

    MÁK és DKJ kalkulátor
    Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
    Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
    Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
    Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
    Hozam %: a lejáratig számított hozam
    Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
    Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
    Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
    Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
    Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
    Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
    Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

    Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!