1,5 milliárd USD összegű devizakötvény-kibocsátás

A Magyar Köztársaság 2005. január 27-én amerikai dollár kötvényt bocsátott ki. Az eredetileg tervezett 500 millió dolláros kibocsátás összegét a jelentős befektetői érdeklődésre tekintettel 1,5 milliárd dollárra emelte a kibocsátó. A 10 éves futamidejű, évi 4,75%-os fix kamatot fizető papír hozama 0,57 százalékkal haladja meg a hasonló futamidejű amerikai kormánykötvény hozamát.


A Magyar Köztársaság 2005. január 27-én amerikai dollár kötvényt bocsátott ki. Az eredetileg tervezett 500 millió dolláros kibocsátás összegét a jelentős befektetői érdeklődésre tekintettel 1,5 milliárd dollárra emelte a kibocsátó. A 10 éves futamidejű, évi 4,75%-os fix kamatot fizető papír hozama 0,57 százalékkal haladja meg a hasonló futamidejű amerikai kormánykötvény hozamát.

A kibocsátás főbb adatai:

Összeg: USD 1,5 milliárd
Futamidő: 10 év
Lejárat: 2015. február 3.
Kupon: 4,75 % p.a.
Kibocsátási ár: 99,669 %
Hozamfelár: 2014. novemberi US Treasury + 57 bázispont (19 bázispont a dollár midswap felett)

A kötvény főszervezői a Deutsche Bank és a Morgan Stanley pénzintézetek voltak. Az új benchmark kötvény egy újabb lépés volt a befektetői bázis szélesítése irányába, mivel sikerült számos új amerikai és ázsiai befektetőt bevonni a tranzakcióba. A jelentős túljegyzés következtében a kötvényt sikerült a befektetőknek megajánlott ársáv szűkebb oldalán árazni.

A befolyó összeget az Államadósság Kezelő Központ Rt. a 2005-ben lejáró adósság refinanszírozására használja.

Budapest, 2005. január 27.

Tartalom

Saját lista

    MÁK és DKJ kalkulátor
    Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
    Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
    Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
    Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
    Hozam %: a lejáratig számított hozam
    Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
    Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
    Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
    Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
    Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
    Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
    Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

    Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!