Sikeres kötvénycserét hajtott végre az állam

Jelen közlemény nem továbbítható amerikai elektronikus médiumok részére, illetve nem terjeszthető az USA-ban!

Sajtóközlemény

2017. október 4-én került sor Magyarország első publikus nemzetközi kötvényvisszavásárlásának árazására. A magyar szuverén 2017. szeptember 26-án hirdette meg öt, amerikai dollárban korábban kibocsátott kötvényének visszavásárlását. A visszavásárlásra a befektetők 2017. október 3-án napzárásig jelezhették eladási szándékukat.

A visszavásárlási tenderen az alábbi öt kötvény került meghirdetésre és a tender a következő eredménnyel zárult:

ISIN

US445545AG19

US445545AK21

US445545AD87

US445545AE60

US445545AH91

Kupon

4,125%

4,000%

6,250%

6,375%

5,375%

Lejárat

2018.02.19.

2019.03.25.

2020.01.29.

2021.03.29.

2023.02.21.

A visszavásárlás meghirdetése előtt

fennálló állomány (USD)

713,130,000

773,030,000

1,975,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

Visszavásárlás összege (USD)

343,818,000

258,584,000

140,246,000

346,250,000

76,062,000

Visszavásárlási fix árfolyam/ max. felár az UST* felett

101,00%

+25bp

+55bp

+60bp

+85bp

* UST: a fenti kötvényekhez hasonló lejáratú USA államkötvény

A meghirdetett visszavásárlásra mintegy 3,2 milliárd dollár összegű ajánlat érkezett. A nagy ajánlati könyvnek köszönhetően csak az előzetesen bejelentett, a kibocsátó számára legkedvezőbb visszavásárlási feltételeknek megfelelő ajánlatok kerültek elfogadásra 1,165 milliárd dollár összegben.

A visszavásárlásra kerülő kötvények ellenértékének finanszírozására a magyar szuverén egy 1 milliárd euró összegű kötvényt bocsátott ki a tender eredményhirdetésének napján (2017. október 4-én) az alábbi feltételekkel:

Összeg:EUR 1 milliárd

Lejárat:2027. október 10.

Kupon: 1,75% p.a.

Kibocsátási ár:98,592%

Hozamfelár:1,00% a 10 éves midswap felett

A visszavásárlási tender és a kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, a Citigroup, a Deutsche Bank és az ING Bank pénzintézetek voltak.

Az új euró kötvény iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés. A jelentős (közel ötszörös) túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (midswap + 1,25%) jelentősen szűkebben (midswap + 1,00%) sikerült árazni.

Budapest, 2017. október 4.


Közlemény a sajtó képviselői számára



Tartalom

Saját lista

    MÁK és DKJ kalkulátor
    Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
    Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
    Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
    Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
    Hozam %: a lejáratig számított hozam
    Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
    Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
    Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
    Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
    Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
    Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
    Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

    Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!