Mandátum kiadása USD kötvénykibocsátás megszervezésére

Jelen közlemény nem továbbítható amerikai elektronikus médiumok részére, illetve nem terjeszthető az USA-ban!

Sajtóközlemény

Az ÁKK Zrt. mandátumot adott a BNP Paribas, a Citi, a Deutsche Bank Securities és JP Morgan Securities pénzintézeteknek egy amerikai dollárban denominált benchmark kötvénykibocsátás Magyarország részére történő megszervezésére.

A kibocsátásra és az árazásra a piaci körülmények függvényében kerül sor.


Budapest, 2014. március 18.

Kapcsolódó anyagok:

Sajtóközlemény

2014. március 18-án került sor Magyarország idei első nemzetközi kötvénykibocsátására. Az 1 milliárd USD összegű, 5 éves futamidejű 4 %-os fix kamatot fizető sorozat hozama 2,60 százalékkal, a 2 milliárd USD összegű, 10 éves futamidejű évi 5,375 %-os fix kamatot fizető sorozat hozama 2,875 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai kormánykötvények hozamát.

A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, a Citigroup, a Deutsche Bank Securities és a JP Morgan Securities pénzintézetek voltak.

A kibocsátás főbb adatai:

Összeg: USD 1 milliárd

Lejárat: 2019. március 25.

Kupon: 4% p.a.Kibocsátási ár: 99,356%

Hozamfelár: A 2019. február 28-án lejáró amerikai kormánykötvény (UST) + 260 bázispont (250 bázispont a dollár midswap felett)

Összeg: USD 2 milliárd

Lejárat: 2024. március 25.

Kupon: 5,375% p.a.Kibocsátási ár: 98,663%

Hozamfelár: 2024. február 15-én lejáró amerikai kormánykötvény (UST) + 287,5 bázispont (276 bázispont a dollár midswap felett)

A kötvények iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés. A jelentős (közel ötszörös) túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (UST + 287,5 bp, illetve UST + 312,5 bp) jelentősen szűkebben sikerült árazni.

A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

Budapest, 2014. március 18.

Tartalom

Saját lista