3,75 milliárd USD összegű devizakötvény-kibocsátások

Jelen közlemény nem továbbítható amerikai elektronikus médiumok részére, illetve nem terjeszthető az USA-ban!

Sajtóközlemény

2011. március 24-én került sor a Magyar Köztársaság idei első nemzetközi kötvénykibocsátására. A 3 milliárd USD összegű, 10 éves futamidejű évi 6,375%-os fix kamatot fizető sorozat hozama 3,10 százalékkal, a 750 millió USD összegű, 30 éves futamidejű 7,625%-os fix kamatot fizető sorozat hozama 3,30 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai kormánykötvények hozamát.

A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, a Citigroup és a Deutsche Bank pénzintézetek voltak.

A kibocsátás főbb adatai:

Összeg: USD 3 milliárd

Lejárat: 2021. március 29.

Kupon: 6,375% p.a.

Kibocsátási ár: 99,062%

Hozamfelár: 2021. februári US Treasury + 310 bázispont (298 bázispont a dollár midswap felett)

Összeg: USD 750 millió

Lejárat: 2041. március 29.

Kupon: 7,625% p.a.

Kibocsátási ár: 98,084%

Hozamfelár: 2040. novemberi US Treasury + 330 bázispont (353 bázispont a dollár midswap felett)

A kötvények iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés. A jelentős (több, mint háromszoros) túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (UST +325 bp, illetve UST + 345 bp) szűkebben sikerült árazni. A tranzakció a Magyar Köztársaság eddigi legnagyobb nemzetközi kötvénykibocsátása.

A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

Budapest, 2011. március 25.

Tartalom

Saját lista

    MÁK és DKJ kalkulátor
    Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
    Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
    Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
    Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
    Hozam %: a lejáratig számított hozam
    Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
    Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
    Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
    Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
    Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
    Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
    Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

    Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!