2,0 milliárd USD összegű devizakötvény-kibocsátás

Jelen közlemény nem továbbítható amerikai elektronikus médiumok részére, illetve nem terjeszthető az USA-ban!

Sajtóközlemény

2013. november 18-án került sor Magyarország újabb nemzetközi kötvénykibocsátására. A 2 milliárd USD összegű, 10 éves futamidejű 5,75%-os fix kamatot fizető sorozat hozama 3,25 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai kormánykötvény hozamát.

A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, a Citigroup, a Deutsche Bank és a Goldman Sachs pénzintézetek voltak.

A kibocsátás főbb adatai:

Összeg: USD 2 milliárd

Lejárat: 2023. november 22.

Kupon: 5,75% p.a.

Kibocsátási ár: 98,657%

Hozamfelár: 2023. november 15-én lejáró amerikai kormánykötvény (UST) + 325 bázispont (319 bázispont a dollár midswap felett)

A kötvények iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés. A jelentős (közel ötszörös) túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (UST + 340 bp) szűkebben sikerült árazni.

A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

Budapest, 2013.11.19.

Tartalom

Saját lista