2 milliárd USD összegű devizakötvény-kibocsátás

Jelen közlemény nem továbbítható amerikai elektronikus médiumok részére, illetve nem terjeszthető az USA-ban!

Sajtóközlemény

2010. január 26-án került sor a Magyar Köztársaság idei első nemzetközi kötvénykibocsátására. A 2 milliárd USD összegű, 10 éves futamidejű, évi 6,25%-os fix kamatot fizető papír hozama 2,65 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai kormánykötvény hozamát.

A kötvény főszervezői a Citigroup és a Deutsche Bank pénzintézetek voltak.

A kibocsátás főbb adatai:

Összeg: USD 2 milliárd

Lejárat: 2020. január 29.

Kupon: 6,25% p.a.Kibocsátási ár: 99,86%

Hozamfelár: 2019. novemberi US Treasury + 265 bázispont (253 bázispont a dollár midswap felett)

Az új benchmark kötvény iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés (közel 7 milliárd USD ajánlat érkezett több, mint 250 befektetőtől). A jelentős túljegyzésnek köszönhetően a kötvényt az eredeti árindikációnál (UST + 275 bp) szűkebben sikerült árazni.

A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

Budapest, 2010. január 27.

Tartalom

Saját lista

    MÁK és DKJ kalkulátor
    Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
    Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
    Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
    Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
    Hozam %: a lejáratig számított hozam
    Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
    Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
    Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
    Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
    Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
    Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
    Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

    Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!