1 milliárd euró összegű devizakötvény-kibocsátás

2011. május 4-én került sor a Magyar Köztársaság soron következő nemzetközi kötvénykibocsátására. Az 1 milliárd euró összegű, 2019 januárjában lejáró évi 6%-os fix kamatot fizető papír hozama 2,7 százalékkal haladja meg a referenciának számító euró midswap szintjét. A kötvény főszervezői a Deutsche Bank, az ING és a UniCredit pénzintézetek voltak.

A kibocsátás főbb adatai:

Összeg: EUR 1 milliárd
Lejárat: 2019. január 11.
Kupon: 6% p.a.
Kibocsátási ár: 99,356%
Hozamfelár: 2,7% a mid-swap felett

Az új benchmark kötvény iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés (250 befektető jelezte vételi szándékát). A közel ötszörös túljegyzésnek köszönhetően a kötvényt az eredetileg meghirdetettnél alacsonyabb felárral sikerült árazni.

Ezzel az ügylettel az ÁKK Zrt. teljesítette a 2011-re tervezett devizafinanszírozási tervét. A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

Budapest, 2011. május 4.

Tartalom

Saját lista